◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Review: 전방 조선업 up-cycle을 증명한 실적 - 한국투자증권, 매수(유지)
04월 25일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 한화엔진에 대해 "영업이익이 컨센서스를 177.5% 상회. LNG 이중연료 추진 엔진 수익성(OPM) 과소 추정. 잠정 영업이익률이 당사 추정치와 컨센서스에 비해 3.8%p 높음. 일회성 이익 반영 가능성을 배제할 수 없지만, 가장 큰 차이는 이중연료 추진 엔진의 수익성이라 판단. 목표주가 14% 상향. 경계할 시점은 삼성중공업 향 메탄올 이중연료 추진 엔진 중 초기 엔진이 인도되는 2025년 상반기이며, 이를 포함해도 연간 영업이익 개선 흐름은 장기간 지속될 것."이라고 분석하며, 투자의견 '매수(유지)', 목표주가 '16,000원'을 제시했다.