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'주성엔지니어링' 10% 이상 상승, 넓어지는 세계관 - 하나증권, BUY(신규)
2024-04-25 09:45:00
2024-04-25 09:45:00
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 넓어지는 세계관 - 하나증권, BUY(신규)
04월 25일 하나증권의 김민경 애널리스트는 주성엔지니어링에 대해 "투자 포인트는 1) 고객사 선단공정 전환투자에 따른 ALD 장비 공급 확대, 2) 파운드리 시장 진출로 외형확대 및 수익성 개선, 3) 디스플레이 및 태양광 장비 공급에 따른 실적 업사이드. 12개월 선행 BPS 기준 PBR은 2.41배로 국내 증착장비 기업 대비 높은 수준. 다만 국내 경쟁사 대비 높은 영업이익률을 시현하고 있으며 향후 로직 반도체 시장 진출 가능성에 따른 프리미엄 요인을 확보했다고 판단. 2023년 전방 고객사 Capex 축소로 외형 축소의 시간을 보냈으나 2024년 추가적인 메모리 및 로직 반도체 고객사 확보로 중장기 성장 동력을 확보했다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '46,000원'을 제시했다.
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