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[리포트 브리핑]고려아연, '금속 가격 조정 제한적, 기업가치 성장은 지속' 목표가 690,000원 - NH투자증권
2022-05-20 10:11:05
NH투자증권에서 20일 고려아연(010130)에 대해 '금속 가격 조정 제한적, 기업가치 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 690,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '동사의 기업 가치 증가에 대한 긍정적인 전망은 유지. 과거 매크로 환경 변화에서도 이익 안정성이 높았고, 배당(2022년 예상배당수익률 3.6%)을 통한 주주환원에도 적극적. EV(전기차)용 동박 생산(2022년 10월)에 이은 2차전지 전구체, 폐배터리 리사이클사업 등 진출로성장 추구. 신재생에너지 및 수소사업을 통한 친환경 에너지 전환도 장기적인 투자 포인트. '라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 780,000원 -> 690,000원(-11.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 690,000원은 2022년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 780,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 19일 495,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 15일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 690,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 741,333원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 690,000원은 22년 04월 29일 발표한 하나금융투자의 680,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 741,333원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 741,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 675,615원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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