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[리포트 브리핑]SKC, '여전히 저평가, 리레이팅은 지속된다' 목표가 130,000원 - 신한금융투자
2021-01-15 11:22:12
신한금융투자에서 15일 SKC(011790)에 대해 '여전히 저평가, 리레이팅은 지속된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '전기차 판매 확대에 따른 동박 수요 강세가 지속되며 고부가 제품으로 16%의 높은 수익성도 예상됨. 5공장(1월)과 6공장(7월) 양산은 2022년부터 시작되며 해외 공장 증설도 점차 가시화될 전망. 화학은 경기 회복에 따른 폴리올 수요 증가 및 타이트한 공급으로 1,144억원의 영업이익이 예상됨. 필름은 제품 믹스 개선이 지속되는 가운데 PLA 필름, 에코라벨 등 친환경 제품의 성장세가 부각될 전망. 반도체 소재는 72%의 이익 성장이 기대됨. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '4Q20 영업이익은 607억원(+10% 이하 QoQ)으로 컨센서스 627억원에 부합할 전망. 2021년 영업이익은 3,184억원(+65%)이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 11월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 08일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,000원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,220원 대비 66.6% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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