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[리포트 브리핑]LS, 'LS니꼬동제련 100%자회사 전환' 목표가 90,000원 - 삼성증권
2022-05-20 12:19:11
삼성증권에서 20일 LS(006260)에 대해 'LS니꼬동제련 100%자회사 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
삼성증권에서 LS(006260)에 대해 'LS는 LS니꼬동제련의 2대 주주 JKJS가 보유한 지분 49.9%를 9,331억원에 매수하여 100%자회사로 전환하기로 결정.자금조달은 LS꼬동제련의 유상감자로부터 약 1,000억원, 보유현금과 은행차입등으로 약 3,600억원, 교환사채 발행을 통해 4,700억원을 조달할 것으로 추정됨.'라고 분석했다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 90,000원(+20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 04월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 15일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,833원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,833원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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