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[리포트 브리핑]현대건설, '4Q19 실적 Review ? 2020 년 해외수주 증가 기대 ' 목표가 52,000원 - 유진투자증권
2020-01-23 17:00:24
유진투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '4Q19 실적 Review ? 2020 년 해외수주 증가 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2020년 해외수주와 주택분양 모두 전년보다 개선될 가능성이 높다. 사우디 자푸라 가 스, 파나마 메트로 등 지난해 추진했던 해외수주 안건들의 결과가 상반기 발표될 예정이 다'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '현대건설 4 분기 잠정실적은 연결 매출액 4 조 6,525 억원(+4.2%YoY), 영업이익 1,926억원(+18.4%YoY, OPM 4.1%), 당기순이익 122억원(-81.7%YoY)을 기록했 다'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 52,000원(-20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 김열매 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 10월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,088원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 20년 01월 23일 발표한 하나금융투자의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,088원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,095원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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