- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.69% - 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.47%, 외국인 16.94% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 27,600원선이 저항대로 작용
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
17일 오전 11시35분 현재 전일대비 0.76% 하락한 26,150원으로 보합권에 머물러 있는 대상은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -9.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
SPC삼립
1위
1.8%
2위
-5.0%
2위
-2.7
동원F&B
2위
1.1%
1위
-2.4%
1위
-2.2
롯데푸드
3위
1.1%
5위
-9.6%
5위
-8.6
삼양사
4위
1.0%
4위
-8.6%
4위
-8.6
대상
5위
0.8%
3위
-5.3%
3위
-6.5
코스피
-
0.4%
-
1.7%
-
4.2
음식료품
-
0.6%
-
-5.9%
-
-9.8
관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 음식료품업종이 0.69% 하락하고 있다.
삼양사
100,500원 ▼500(-0.50%)
동원F&B
199,500원 0 (0.00%)
SPC삼립
161,000원 0 (0.00%)
롯데푸드
625,000원 ▼6000(-0.95%)
증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대상의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 26,150원으로 16,350원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
11월15일에 대상 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
7,507.6억
365.1억
284.6억
직전분기 대비
5.6% 증가
10.5% 증가
49.0% 증가
전년동기 대비
7.7% 증가
16.3% 감소
31.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.94%로 업종평균 수준.PER은 13.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대상
롯데푸드
SPC삼립
동원F&B
삼양사
ROE
7.6
6.0
15.2
9.1
10.3
PER
13.7
15.3
32.4
14.9
8.7
PBR
1.1
0.9
4.9
1.4
0.9
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 26일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 57,746주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 799,559주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 857,305주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.32%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.47%, 외국인 16.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.47%를 보였으며 외국인은 16.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.43%로 가장 높았고, 기관이 33.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.64%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 27,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,600원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
