- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.46% - 증권사 목표주가 16,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
28일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 12,200원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 4.27% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
네오팜
1위
2.3%
1위
6.0%
2위
2.5
코스온
2위
1.8%
3위
4.3%
3위
2.3
이엔에프테크놀로지
3위
1.8%
5위
-11.1%
5위
-6.1
코리아나
4위
1.6%
2위
5.9%
1위
3.7
한진피앤씨
5위
1.4%
4위
-2.0%
4위
-1.3
코스닥
-
0.5%
-
-0.8%
-
-1.6
화학
-
0.7%
-
-2.7%
-
-3.8
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.46%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.46% 하락중이다.
코리아나
5,900원 0 (0.00%)
네오팜
25,750원 ▼450(-1.72%)
이엔에프테크놀로지
18,050원 ▲100(+0.56%)
한진피앤씨
2,510원 ▲30(+1.21%)
증권사 목표주가 16,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스온의 평균 목표주가는 16,700원이다. 현재 주가는 12,200원으로 4,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적 이어질 전망, 동사는 해외에서 제품성을 인정받고 있어, 올해 중국을 포함한 미국/러시아 등으로 수출이 지난해 30%에서 36%(타르트 10%, C&CN 17%, 아모레중국 6%, 기타 3%)로 확대 될 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,700원을 제시했다.
2월20일에 코스온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
214.0억
24.0억
23.0억
직전분기 대비
6.7% 증가
30.4% 증가
47.4% 증가
전년동기 대비
22.8% 증가
14.3% 증가
132.3% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.77%로 업종평균 상회. PER은 35.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
코스온
코리아나
네오팜
한진피앤씨
이엔에프테크놀로지
ROE
9.0
4.3
15.8
4.9
17.4
PER
35.7
64.9
30.2
78.7
9.6
PBR
3.2
2.8
4.8
3.8
1.7
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 3,184주를 순매수했고, 외국인은 7,022주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 19,092주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 134,969주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 154,061주를 순매수했다.
주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.21%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.55%를 보였으며 외국인은 8.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.32%로 가장 높았고, 외국인이 9.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,400원대의 저항가능성과 11,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
