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타임앤포인트

[종목현미경]토니모리_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2017-06-26 11:41:36
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.18%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 21,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

26일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.97% 하락한 20,450원으로 보합권에 머물러 있는 토니모리는 지난 1개월간 8.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이준코스메틱 1위 2.9% 5위 -11.1% 4위 -3.8
미원에스씨 2위 2.8% 3위 -7.4% 3위 -2.6
서흥 3위 1.7% 2위 -0.6% 2위 -0.3
토니모리 4위 1.1% 4위 -8.7% 5위 -7.9
율촌화학 5위 1.0% 1위 4.9% 1위 4.8
화학 - 0.5% - -3.4% - -6.8
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.64% 하락하고 있다.
제이준코스메틱
6,440원 ▼170(-2.57%) 미원에스씨
63,800원 0 (0.00%)
서흥
35,500원 ▼300(-0.84%) 율촌화학
13,950원 ▲300(+2.20%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 20,450원으로 8,550원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 강수민 에널리스트가 " 해외에서 날로 높아지는 인기, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.01%로 업종평균 수준.PER은 39.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.97임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
토니모리 서흥 미원에스씨 제이준코스메틱 율촌화학
ROE 7.4 10.8 - 10.8 5.7
PER 40.0 13.6 - 34.1 19.1
PBR 3.0 1.5 - 3.7 1.1
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 385,929주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,537주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 397,466주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.18%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 76.48%, 외국인이 23.51%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,200원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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