- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.31% - 증권사 목표주가 52,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.49% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 현재주가 근처인 40,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.56% 오른 42,100원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 2.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니테스트	1위	3.7%	1위	16.4%	1위	4.4
덕산네오룩스	2위	2.9%	3위	-5.6%	3위	-1.9
유진테크	3위	2.4%	5위	-6.7%	5위	-2.8
원익머트리얼즈	4위	2.3%	4위	-5.7%	4위	-2.4
하나머티리얼즈	5위	2.1%	2위	2.8%	2위	1.3
코스닥	-	1.2%	-	-4.2%	-	-3.5
반도체	-	1.3%	-	-2.6%	-	-2.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.31% 상승중이다.

유니테스트	18,500원 ▼750(-3.90%)	원익머트리얼즈	59,600원 ▲500(+0.85%)
유진테크	18,000원 ▼300(-1.64%)	덕산네오룩스	16,100원 ▲200(+1.26%)

증권사 목표주가 52,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 52,300원이다. 현재 주가는 42,100원으로 10,200원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 한경래 에널리스트가 " 본격적인 성장은 이제부터, 반도체 투자 확대에 따른 실리콘 부품 공급 부족이 지속되는 상황이다. 지난해 3분기 실리콘 부품 증설(월 4,500매 → 7,500매) 효과가 온기로 반영되며 부품 매출액 1,454억원(+52.1% YoY)이 기대된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 메리츠종금증권의 윤주호 에널리스트가 " 이제는 본업만으로도 충분하다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 52,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.11%로 업종평균 상회. PER은 23.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	하나머티리얼즈	유진테크	유니테스트	원익머트리얼즈	덕산네오룩스
ROE	18.2	7.7	19.9	8.0	12.4
PER	23.5	23.7	17.1	18.4	23.2
PBR	4.3	1.8	3.4	1.5	2.9
기준년월		2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 127,479주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,119주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 106,360주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.49%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.09%로 가장 높았고, 기관이 28.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 40,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.