유진투자증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 "KCAP 글로벌 타겟 시장 > $3bn"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "중장기 Investment Point. 2025년 하반기: 케이캡 글로벌 임상 3상 결과 발표. 2026년: FDA승인 후 미국 시장 상업화 기대. K-CAP 미국 타겟 시장> $3bn, 2030년 미국 판매 수익> 500억원. 중국 및 수출 증가 가속화가 프리미엄 요건으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "최근 실적 및 이슈. 미국 경쟁사 Phathom(NASDAQ: PHAT): 미국 항궤양제 시장에서첫 P-CAP 제제 출시하며 시가총액 6억 달러 형성함. NERD 적응증 PDUFA date 2024년 6월 19일로 3분기 출시 예정. HK이노엔의 케이캡보다 약 6개월~1년 먼저 출시 예정. 1분기 실적 양호: 국내 항궤양제 시장에서 견조한 처방 증가 지속 (2023년 항궤양제 치료제 시장 점유율 17%), 보령과의 코마케팅 시너지 효과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.18 목표가 52,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.16 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY SK증권