# 삼성·중국 OLED 투자 확대 수혜 : 힘스 # 

1) 기업 분석

-  유기발광다이오(OLED) 패널 재조의 핵심 공정인 유기재료 증착에 필요한 인장기 제조 업체
- 삼성디스플레이 모바일 OLED 제조 공정상 핵심 공정, 최대 모바일  OLED라인인 A3 라인의 인장기 독점 공급
- 18년 하반기 중국 확대 및 다변화 성공
- 매출 비중 17년 삼성디스플레이 96%, 중국 4%에서 18년에는 각각 52%, 48%
- 19년 1분기에는 27%, 73%로 변화
- 올해 160억원 순이익 예상, 1분기 99억원 당기순이익 달성
- 올해 예상 실적 기준 영업이익률 22%, 순이익률 19%, 높은 마진율
- 디스플레이 장비 업종 평균 영업이익률 10% 내외, 중국 사업 진출로 수익성 개선
- 19년 1분기 차입금 40억원, 부채비율 25%, 순현금상태 88억원으로 매우 양호한 재무상태

2) 매매 전략

- 매 수 가 : 23,350 ~ 21,500원
- 목 표 가 : 1차 28,000원, 2차 32,000원
- 손 절 가 : 19,500원성하시는 전략이 유효한 시점입니다.
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