종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세운메디칼, "4Q17 고마진 제…" 매수(유지)-토러스투자증권
게시글 내용
| 토러스투자증권에서 27일 세운메디칼(100700)에 대해 "4Q17 고마진 제품 매출 증가로 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,880원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 세운메디칼(100700)에 대해 "동사의 4Q17년 연결매출은 고령화 인구 증가에 따른 주력 의료기기(스텐트, 수액세트 등) 매출 증가, 수출 대폭 증가, 베트남, 싸이텍 등 자회사 매출 증가 등 으로 전년동기대비 +13.4% 상승한 149억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2017년 연결영업이익은 전년동기대비 +9.8% 성장한 129억원이었으며, 영업이익률은 +0.3%p 증가한 21%를 나타내었다. 주요 요인은 동사의 고마진 신제품(스텐트, 카테터, 혈액수액온열가온기 등) 매출 증가, 베트남 1공장 가동에 따른 원가율 하락 등 에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 제2공장은 신제품과 주력제품인 카테터류 품목을 생산할 계획이어서, 올해 매출과 영업이익은 지난해에 이어 창립이래 최대실적을 경신할 것으로 보인다. 올해 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +10.3%/+14.2% 증가한 677억원/147억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 7,200원까지 높아졌다가 2018년2월 5,920원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,880원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,880원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록