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[투데이리포트]알티캐스트, "3분기 연속 실적 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기 연속 실적 개선 → 신뢰성 회복되고 있다!!! 하나금융투자에서 알티캐스트(085810)에 대해 "알티캐스트의 주가는 2013년 상장 이후 고점 대비 약 65%가 하락하였다. 또한 짧게는 전고점 대비 약 35% 조정을 받았다. 주가 부진의 이유는 정성, 정량적 이유 등 다양한 근거들로 인해 실적 부진이 지속되었다. 따라서 투자 판단을 위해서는 실적 부진의 이유를 분석해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동남아시아 최대 통신 사업자를 통한 이익 증가의 원년 : 동남아시아 최대 통신 사업자 중 하나를 주요 고객으로 확보하고 있는 알티캐스트는 2015년 4년간 약 400억원 규모의 대형 수주를 확보하였다. 그러나 2016년, 2017년에는 초기 투자로 인해 이익 증가에는 크게 기여하지 못하였다. 그러나 CAPEX 투자 완료에 따른 비용 감소로 인해 2018년부터는 수익성 개선이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진에 영향을 주었던 3~4가지 이유가 공교롭게도 2017년 하반기부터는 모두다 해소국면에 들어간 것으로 판단된다. 따라서 17년 3분기부터 실적 개선이 이루어졌으며 18년 역시 개선 추세가 이어질 전망이다. 2018년 예상 실적은 매출액 932억원(YoY +32.0%), 영업이익 94억원(YoY+64.6%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
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