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[효성중공업(298040)] 중공업 턴어라운드 지연 조회 : 717
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/01 08:27
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 45,000원으로 하향

- 목표주가를 45,000원은 하향(기존 52,500원, -14.3%)

- 목표주가 45,000원은 2020E EPS 9,606원에 타깃 PER 4.7배 적용
(기존 2019E, 2020E 평균 EPS 10,075원에 타깃 PER 5.2배 적용)

- 타깃 PER은 국내 건설사 / 해외 전력기계 업체의 평균 PER 9.5배를 50% 할인적용

- 건설부문은 수익성이 좋지만 중소 브랜드, 전력기계 부문은 전방산업 투자 부진 감안

3Q19 Preview 중공업 턴어라운드 지연

- 3Q19 연결기준 실적은 매출액 9,534억원(+17.3% yoy) 영업이익 355억원 (+11.2% yoy) 영업이익률 3.7%(-0.2%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 9,530억원에 부합, 컨센서스 영업이익 420억원 대비 -15.5% 하회

- 매출액 주요 가정. 중공업 4,762억원(+6.5% yoy), 건설 4,772억원(+30.5% yoy). 건설 부문은 올해부터 자회사 진흥기업의 연결 편입에 따른 외형 증가

- 영업이익 주요 가정. 중공업 부문 -15억원(적축 yoy). 기전사업부는 정유화학투자 증가로 실적 개선(50억원), 중국법인 반덤핑 관세(-40억원) 반영확인이 필요한 사항들

- 올해 그룹사의 정책으로 배당 확대가 예상되나 배당재원 확보에 대한 확인이 필요

- 평창풍력발전소 ESS 화재에 따른 충당금, 세무조사 추징금 383억원에 대한 납부 시기, 회현역 프로젝트의 매각 진행사항과 손익 반영 정도. 이외 4Q19부터는 실적 개선될 것

대신 이동헌





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