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[제노레이(122310)] 좋았던 3분기 실적, 4분기는 분기 최대 실적 전망 조회 : 218
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/07 07:48
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 38,700원 유지 

제노레이에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 38,700원을 유 지한다. 제노레이는 2002년 메디컬장비인 C-ARM(ZEN3090)개발, 2003년 치과용 엑스레이 장비(PORT-XⅠ)도 개 발을 하면서 본격적으로 사업확대가 시작되었다. 이에 따라 2008년 97억원이었던 매출액은 2018년 563억원으로 비약 적인 성장을 이루어졌으며, 향후에도 지속적인 신제품 출시 와 판매지역 확대로 연평균 25% 이상의 매출성장이 가능할 전망이다. 현재 주가는 올해 예상실적 기준 8배로 절대적 저 평가 구간으로 투자매력이 높은 시기이다. 
 
좋았던 3분기 실적, 4분기는 분기 최대 실적 예상  

제노레이 2019년 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 29%, 107% 성장하며 호실적을 시현했다. 메디컬과 덴 탈부문 모두 고른 성장을 나타낸 것으로 판단하며, 메디컬은 Oscar, 덴탈은 3D 장비를 중심으로 판매증가가 이루어지고 있다. 영업이익은 매출증가와 함께 핵심기술 내재화, 비용절 감 노력 등의 효과가 나타났으며 영업이익률은 24%로 두드 러졌다. 4분기 실적은 계절적 성수기 시즌으로 분기사상최대 실적을 보일 전망이다. 매출액은 206억원으로 전년동기대비 25% 성장할 것으로 예상하며, 영업이익은 49억원으로 전년 동기대비 29% 성장할 것으로 추정한다.  

해가 갈수록 실적은 더 좋아진다

2019년 제노레이 실적은 매출액 635억원(+12.8%, YoY)과 영업이익 141억원(+28.9%, YoY)으로 전망한다. 메디컬 장 비는 기존 정형외과/신경외과 외 기타 다른 과로의 확장이 이루어지면서 성장세가 강화되고 있으며, 덴탈장비 역시 중 국을 중심으로 수요가 많아지면서 매출액 확대가 나타나고 있다. 이처럼 제품 및 지역 다변화 전략을 통해 지속적인 성 장이 이루어질 것으로 예상되는 만큼 해가 지날수록 실적은 더욱 좋아질 것으로 판단한다.

하나 안주원





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