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[롯데케미칼(011170)] 악재의 연속 (대산 크래커 화재 발생) 조회 : 194
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/04 10:39
 
3/4 롯데케미칼 대산 크래커 화재 발생

동사는 금일 오전 3시 서산 소재 대산 크래커에서 화재가 발생했다. 화재 발생 상 황은 (1) 오전 03:00 서산공장 NCC 납사 분해 공정 중 화재 발생 및 화재 대응 2 단계 상향, (2) 오전 05:11 화재 초기진압 성공 및 대응 1단계로 하향, (3) 오전 07:00 동사 및 인근 공장 근로자들과 주민 부상자가 발생했다.

3/4 롯데케미칼 대산 크래커 화재 발생에 따른 영향력 점검

해당 화재는 NCC에서 원료 가열 및 압축된 가스를 이동시켜주는 Gas Compressor에서 발생된 점으로 파악된다. 해당 설비의 생산능력은 에틸렌 110만 톤, 프로필렌 55만톤, 부타디엔 15만톤, MEG 73만톤, LDPE 13만톤, LLDPE 29만톤 이며, 현재 No.2 MEG, No.2 PE, SM 등을 제외한 전 라인 가동 중단 중(PE, PP, MEG)이다. 금번 화재 발악쟁생으로 2주 내 초기 정상 가동은 가능하다.  단, 화재의 원인이던 Gas Compressor의 설비 교체가 이뤄진다면 해당 제품 인도 시점을 감안, 공장의 100% 정상 가동률 회복까지 최소 6개월 혹은 그 이상 시간 이 소요될 가능성이 높다.

투자의견 Hold와 적정주가 22만원 제시

동사의 주가는 -15% YTD 하락했다. 연초 대외변수 불확실성(중동 Risk, 중국 우한 폐렴 확산)으로 수급 불균형이 장기화된 점과 금번 화재 발생에 따른 이익 추정치 추가 하향 조정 변수가 주가에 부정적 요인이다. 현 시점은 2H20 업황 회복 기대 감에 따른 Trading보다는 보수적 접근이 필요, 투자의견 Hold와 적정주가는 22만 원(20년 추정치 기준 PBR 0.5배)을 제시한다.

메리츠 노우호





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