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[SK케미칼(285130)] 케미칼 사업 호조로 1분기 실적 양호 조회 : 142
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/01 07:57
 
질병관리본부의 코로나19 백신 개발 사업의 우선 협상대상자 선정. 차세대 폐렴구균 백신 글로벌 2상 IND(임상시험계획) 신청 완료. 그린케미칼 사업 부문 호조로 1분기 실적 추정치 상향 조정


▶ 국내 코로나19 백신개발 선두 기업

동사에 대해 목표주가를 10만원(기존 8만원)으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지함. 목표주가 조정 사유는 1) 그린케미칼 사업 호조로 실적 추정치 상향, 2) R&D 투자 비율 감안한 multiple 상향 적용, 3) 법인세율 현실화(76% → 45%), 4) 최신 시장 자료 근거 차세대 폐렴구균 백신 가치 상향 등으로 요약됨. 영업가치 1조5,369억원, 차세대 폐렴구균 백신 가치 3,598억원을 감안한 적정 시가총액 1조1,561억원으로 산정

동사는 지난 3월 18일, 질병관리본부가 선정한 코로나19 백신 후보물질 개발 사업의 우선순위 협상대상자로 선정됨. 9월 임상 1상 진입 계획 및 2021년 하반기 국내 허가 목표. 30일 존슨앤존슨은 코로나 백신 개발 계획 발표 후 8.0% 주가 상승(시가총액 350조원). 9월 이전 임상 진입 계획. 한편, 3월 30일 사노피와 공동개발 중인 동사의 차세대 폐렴구균 백신의 미국 2상 IND 신청이 알려짐. 빠르면 상반기 내 임상 진입 기대

▶ 유가 하락 및 중국 수요 개선으로 양호한 1분기 실적 전망

1분기 연결 매출액 3,231원(+1.1% y-y), 영업이익 106억원(+190.2% y-y, 영업이익률 3.3%) 추정. 그린케미칼 사업부문, 코폴리에스터 1,117억원(-10.0% y-y), 바이오디젤 703억원(+5.0% y-y) 등을 감안한 2,237억원(-6.9% y-y) 추정. 1) 유가 급락으로 인한 원가율 개선, 2) 중국 restocking 구간 진입으로 수요 개선, 3) 바이오디젤 수출 물량 반영을 감안하여 기존 추정치 대비 269억원 상향 조정. 생명과학 사업부문, 제약 600억원(+15.0% y-y), 백신 294억원(+10.0% y-y) 등을 감안한 894억원(+13.3% y-y) 추정. 코로나19 영향으로 일부 병의원 영업에 타격 있으나, 도입품목 효과 및 기저 효과로 y-y 성장은 가능할 것으로 전망

NH 구완성





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