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[뷰웍스(100120)] 의료용 디텍터 성장 조회 : 209
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/17 08:48
 
안정적인 현금흐름 & DPS 상승

뷰웍스는 X-Ray 디텍터(Detector)를 생산하고 있다. 디텍터는 디지털 X-Ray를 구현함에 있어 피사체를 통과한 엑스선을 감지하여 사람이 이를 볼 수 있도록 변환하는 장치이며, 동사의 경우 TFT패널을 중심으로 생산하고 있다. 사업비중은 DR용 디텍터(FP Type, Medical) 45.1%, 동영상디텍터(TFT 기반, Dental, 2019년 사업 시작) 8.8%, 산업용디텍터(특수산업용 FPD, 2019년 사업 시작) 2.5%, 산업용이미징솔루션(Display & PCB 검사) 31.1%, 기타 12.5% 수준이다.

실적동향

동사의 매출액은 2010년 305억원 → 2019년 1,360억원(CAGR 18.1%, 역성장 없음)으로 매년 성장하고 있으며, 2020년에도 성장흐름이 유지될 것으로 기대된다. 이유는 1)의료용 디텍터 수요 증가(mobile X-ray↑ ), 2)2019년 런칭한 동영상 & 산업용 디텍터 사업 본격화(고객선 확대), 3)원/달러 환율 상승효과(수출비중 77.1%) 때문이다.

안정적인 현금흐름 & DPS 상승

동사의 순현금은 2015년 251억원 → 2016년 402억원 → 2017년 468억원 → 2018년 570억원 → 2019년 613억원으로 현금흐름이 좋다. 동사는 안정적인 배당정책(과거 3년 평균 Pay Out ratio 12.2%)을 유지하고 있으며, DPS는 2017년 200원 → 2018년 300원→ 2019년 400원으로 증가하고 있다.

체크포인트

코로나19 이후 의료부품 장비에 대한 관심도가 높아지면서 X-Ray 디텍터 & 완제품 기업들의 수출 수요가 증가하고 있는 상황이다. 이에 동사의 의료용 이미징 솔루션(2019년 매출액 1,092억원, +16.4% yoy, OPM 18.4%)의 실적개선 기대감이 높다. 참고로 관련 기업들인 디텍터(뷰웍스, 레이언스, 디알텍) X-ray완제품(바텍, 제노레이, 디알젬, 레이) 등도 관심이 높아지고 있다.

이베스트 정홍식





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