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[SK케미칼(285130)] 코로나 영향 불구 양호한 실적 조회 : 146
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/11 07:41
 
바이오에너지 사업 부문 실적 제외로 외형 감소. 코폴리에스터 신규 방역수요 발생으로 양호한 실적 시현. 상반기 차세대 폐렴구균 백신 글로벌 2상 개시 기대. 목표주가, 투자의견 유지


▶ 기대치에 부합하는 실적

동사에 대해 목표주가를 10만원과 투자의견 Buy를 유지함. 바이오에너지 사업 부문 3,825억원(장부가 514억원) 규모로 PE에 매각 확정, 5월 중 매각 완료 예정. 당사는 올해 3분기부터 바이오에너지 부문 실적 제외될 것으로 모델에 반영했으나, 실제로는 1분기부터 제외(회계 기준 상 매각 사업은 영업외로 반영). 바이오에너지 사업 실적 포함시 전년동기 대비 매출액, 영업이익 각각 4.6%, +367.6% y-y 성장. 2020년 연간 EPS 추정치 변화는 미미한 수준으로 목표주가를 그대로 유지함. 상반기 내 차세대 폐렴구균 백신 글로벌 2상 개시 기대

▶ 코폴리에스터 실적 개선

1분기 연결 매출액 3,194억원(-20.9% y-y), 영업이익 37억원(+118.0% y-y, 영업이익률 3.2%) 기록. 코폴리에스터 실적 1,206억원(-2.9% y-y)을 반영한 그린케미칼 사업부문 1,585억원(-34.0% y-y) 기록. 바이오에너지 실적 제외로인한 외형감소 불가피하나 코폴리에스터 부문의 1,200억원대 매출을 회복한 점 긍정적. 이를 감안한 2020년 연간 코폴리에스터 실적 4,390억원에서 4,684억원으로 상향 조정. 사유는 1) 유가 급락으로 인한 원가율 개선, 2) 중국 restocking 구간 진입으로 수요 개선, 3) 환율 효과 등으로 요약됨. 생명과학 사업부문, 제약 589억원(+12.9% y-y), 백신 227억원(-15.0% y-y) 등을 감안한 816억원(+3.4% y-y) 기록. 작년 일회성 기술료 유입으로 전년동기 대비 백신 매출 감소. 기저효과 및 마케팅비 감소로 적자폭 축소. 바이오에너지 사업 매각으로 중단사업의 이익은 영업외 약 66억원 반영. 2020년 연간 매출액, 영업이익 각각 8.9%, 1.6% 하향 조정

NH 구완성





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