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[제노레이(122310)] 메디컬과 덴탈의 화합이 보여주는 실적 조회 : 190
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/13 07:12
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 15,500원 제시

제노레이에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 15,500원을 제시한다. 목표주가는 2020년 예상 EPS에 Target PER 15 배를 적용했다. 제노레이 1분기 실적은 매출액 139억원 (+10.9%, YoY)과 영업이익 26억원(+32.7%, YoY)으로 호실 적을 달성했다. ‘C-ARM’ 은 정형외과, 신경외과 등에서 수 술을 위해 필수적으로 필요한 장비로 꾸준한 수요가 뒷받침 되었고 70개국에 수출 하며 지역 다변화가 잘 이루어진 점 이 실적 향상의 주 요인으로 작용했다. 메디컬과 덴탈 사업 부의 고른 성장과 함께 올해 거래량 확대를 위해 무상증자도 실시한 만큼 매수 관점에서의 접근이 바람직하다.

수출 지역 다변화와 메디컬 장비의 장점이 빛나는 시기

2020년 1분기 기준 수출비중은 약 70%에 달한다. 해외 지 사는 미국과 독일, 일본 등 3곳에 있으며 글로벌 40개 영업 망을 기반으로 70개국에 수출을 하고 있다. 또한 저가부터 프리미엄 라인까지 갖추면서 각 지역별 특성에 맞는 제품들 을 선보이고 있다. 이처럼 수출 지역이 다변화되어 있는 점 은 제노레이의 실적이 꾸준하게 성장할 수 있도록 해주는 핵 심요인이다.  메디컬 장비에서 주력 제품인 ‘C-ARM’은 수술실에서 쓰이 는 이동식 X-ray 촬영 장비이다. 최근 최소절개시술 시장이 확대되고 있고 신경외과 정형외과 외에도 수의학과 등 적용 되는 분야가 넓어지고 있어 수요가 지속 증가하고 있다. 제 노레이는 이미 국내에서 C-ARM 시장점유율 1위를 차지하 고 있고 해외시장에서도 인지도가 높아지고 있는 만큼 향후 실적 확대에 크게 기여할 것으로 판단한다.

덴탈도 신제품 지속 출시하면서 확장하는 중

최근 제노레이는 치과 진료에 최적화된 3D전용 덴탈 소프트 웨어 ‘Theia’를 출시했다. 최근 국내외 덴탈 장비가 3D 중심 으로 성장하며 이에 맞는 소프트웨어를 선보인 것이다. 이 외에도 기존 ‘PAPAYA’ 를 필두로 덴탈 라인업 확장에 힘쓰 고 있는 만큼 덴탈 분야에서도 두각을 나타낼 전망이다.

하나 안주원





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