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[하나제약(293480)] 완만한 매출 성장과 중장기 성장동력 확보 조회 : 282
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/22 10:39
 
표적항암신약 BOLD-100 계약 체결로 성장동력 마련

5/27일 加 Bold社 표적항암제 BOLD-100 옵션계약 체결. 이는 임상 결과에 따라 한국 시장에 대한 권리 선택이 가능한 옵션계약. BOLD-100 은 암세포의 전이, 변이 등에 영향을 미치는 GRP78을 저해시키는 물질. 췌장암 대상 in vivo 실험에서 항암화합요법인 Gemzar 와 병용 투여시 생존율(OS)을 증진시키는 결과 도출. 또한 임상 1상에서 우수한 안전성, 내약성을 확인하고 美 FDA 희귀의약품 지정. 21년 글로벌 임상 1b/2a상 결과 도출 계획으로 중장기 모멘텀 확보.

2분기 코로나19 영향으로 단기 실적 불확실성 상존

2Q20 실적은 매출액 421억원(+2.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익 70억원(-7.3% YoY, -0.6% QoQ, OPM 16.5%)으로 당사 컨센서스 대비 소폭 하회하는 실적 예상. 이는 1분기에 이어 2분기 코로나19 확산으로 소아과, 이비인후과 환자 감소에 따른 처방 건수 및 처방 조제액 감소와 신제품 개발, 생물학적 동등성 시험 등의 연구개발비 증가 영향.

2020년 예상 실적은 매출액 1,741억원(+4.7% YoY), 영업이익 309억원(-8.0% YoY, OPM 17.7%)으로 추정. 상반기 코로나19 영향으로 부진한 실적에도 불구하고 하반기 전 부문 고르게 회복하며 견조한 매출 성장 전망. 다만, 신제품 개발과 생물학적 동등성 시험 등의 연구개발비 증가 및 영업인력 확대 영향으로 영업이익률은 17.7%(-2.5% YoY)로 소폭 감소할 것으로 예상.

투자의견 Buy , 목표주가 31,000원 유지

당사는 동사의 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 하나제약은 加 Bold社 표적항암신약 'BOLD-100 한국 판권에 대한 옵션계약을 체결하며 항암제 포트폴리오를 보유, 중장기 성장동력 확보. 또한, 연말 마취제 신약 레미마졸람 품목허가와 21년 하반기 퍼스트 제네릭 2품목(HELM社 펜타닐박칼정 , AET社 부프레노르핀 패취 ) 출시로 외형 성장을 견인할 전망.

부국 신효섭





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