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[위세아이텍(065370)] 디지털 뉴딜은 빅데이터에서 시작 조회 : 171
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/15 07:32
 
데이터 3법 시행 이후 데이터 활용 시장의 본격적인 성장 전망. 공공 위주로 공급된 동사의 빅데이터 솔루션도 민간으로 확대될 것. 올해 상반기 기준 데이터품질, 빅데이터분석, 머신러닝 3개 솔루션의 수주가 각각 전년 연간 기록을 넘어서며 본격적인 성장 궤도 진입을 확인


▶ 빅데이터 산업에서의 큰 성장을 기대

올해 8월 5일부터 데이터 3법이 시행될 예정. 개인정보보호법 개정으로 가명정보 통한 보유 빅데이터 활용이 민간 기업의 화두가 될 전망으로 위세아이텍의 수혜 예상. 동사의 공공 수주 비중은 2019년 70%에 달했으나 민간 수주 비중은 올해를 기점으로 큰 폭 늘어날 것

동사의 주요 제품인 데이터품질, 빅데이터분석, 머신러닝 솔루션은 빅데이터 이용 확대에 따라 필요성이 대두될 전망. 30년 업력을 기반으로 국세청 등 공공 외에 은행, 증권사 등 민간에 이르기까지 다수의 수주 기록 보유

2020년 반기 기준 동사의 각 제품별 수주가 전년 연간 기록을 넘어서는 등 올해 큰 폭의 실적 성장 기대. 여전히 동사 인력 파견을 통해 커스터마이징 서비스를 제공하는 용역 비중이 크지만 이익률이 높은 제품 매출이 크게 증가하고 있다는 점에서 동사의 영업 레버리지 효과 확대 전망 

동사는 기존 고객의 재계약율은 유지되는 한편 신규 고객 비중이 30%에 달해 빅데이터 활용 시장 확대 가시화 중. 디지털 뉴딜 정책과 데이터3법 개정과 더불어 빅데이터 시장 성장에 따른 수혜 가능한 기업으로 판단

▶ 견조한 빅데이터 수요와 진입장벽이 동사 고성장의 토대

올해 실적은 매출액 269억원(+36.6% y-y), 영업이익 50억원(+71.1% y-y)으로 성장할 전망. 이는 시장이 고성장하는 가운데 동사의 오랜 업력과 트랙 레코드가 진입 장벽으로 작용하고 있기 때문. 2020년 기준 PER 17배로 성장성 대비 밸류에이션 매력 보유했다는 판단

NH 백준기





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