종목미니차트
118,000 ▼1,000 (-0.84%)
06/11 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
SK케미칼우에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[SK케미칼(285130)] 2015년 한미약품을 기억하라 조회 : 256
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/07/22 07:52
 
아스트라제네카와 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결. 100개 이상의 코로나 백신개발로 CMO 수요 증가, 추가 계약 또한 기대. 코로나 방역 수요 발생으로 코폴리에스터 부문 또한 호조, 2분기 컨센서스 상회 전망


▶ 아스트라제네카와 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결

당사는 3월 16일 발간한 <혼란 속에 피는 꽃, 백신산업> 보고서를 통해 팬더믹 상황에서 백신 기업에 주목할 것을 권고함. 이에 동사에 대해 목표주가를 26만원(기존 10만원)으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지함. 목표주가 조정 사유는 1) 코로나 백신 개발 경쟁에서 가장 앞선 아스트라제네카와 AZD1222에 대한 글로벌 CMO 계약체결로 코로나19 백신 CMO 가치 1.3조원 반영 2) 사노피와 공동 임상 중인 차세대 폐렴구균 백신 가치를 5,997억원으로 상향(성공확률 기존 30%에서 50%로 수정) 적용 3) 2분기 호실적이 예상됨에 따라 실적 추정치 상향 및 영업가치 수정 등으로 요약됨. 영업가치 1조7,518억원에 비영업가치 1조9,215억원을 합산한 적정 시가총액 3조435억원으로 산출

AZD1222는 ‘재조합바이러스벡터’라는 신개념 백신. 동사의 세포배양 설비에서 생산하기 적합. 코로나 백신 수요 증가로 추가 CMO 계약 또한 기대. 이와 별개로 동사는 지난 3월 질병관리본부가 선정한 코로나19 백신 후보물질 개발 사업의 우선순위 협상대상자로 선정됨. 9월 임상 1상 착수 기대

▶ 코로나 방역 신규 수요로 코폴리에스터 호실적 전망

2분기 연결 매출액 2,928원(-23.0% y-y), 영업이익 257억원(-15.7% y-y, 영업이익률 8.8%) 추정. 코폴리에스터 1,451억원(+20.0%y-y)으로 호조, 이를 반영한 그린케미칼 사업부문 기존 추정치 대비 248억원상향한 1,827억원(-27.1% y-y) 추정. 생명과학 사업부문 코로나19 영향으로부터거의 벗어나 제약 643억원(+5.0% y-y), 백신 358억원(-30.0% y-y) 등 매출 1,001억원(-10.9%y-y) 추정 

NH 구완성





작성자의 최근 글 ( 최근 3개월 )
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[SK케미칼(285130)] 2Q20 Preview: 아스트라제네카와 코로나 백신 CMO
아랫글
[SK케미칼(285130)] 백신계의 새로운 CMO 강자

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3249.32

▲24.68
0.77%

실시간검색

  1. 셀트리온265,500-
  2. 카카오135,500▲
  3. 두산중공업23,750▲
  4. 삼성전자81,000-
  5. 대한전선3,105-
  6. HMM44,850▲
  7. 삼성전기176,000▲
  8. 코미팜10,750▼
  9. 솔루엠27,900▲
  10. 한화솔루션45,950▲
한투연