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[SK케미칼(285130)] 2Q20 Preview: 아스트라제네카와 코로나 백신 CMO 조회 : 172
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/22 10:24
 
[SK케미칼(285130)] 2Q20 Preview: 아스트라제네카와 코로나 백신 CMO 계약 체결


SK케미칼의 자회사 SK바이오사이언스는 아스트라제네카와 코로나 백신 ADZ1222에 대한 CMO 계약을 체결하였습니다. ADZ1222는 코로나 백신 중 가장 빠르게 개발되고 있는 파이프라인으로 글로벌 임상 3상을 진행 중입니다. 임상 성공 시 대규모 생산이 예상되는 만큼 이번 계약은 동사의 기업가치를 재평가 할 수 있는 이슈라고 판단합니다. 목표주가를 25만원으로 상향합니다.


SK바이오사이언스, 아스트라제네카와 CMO계약을 체결하다

SK케미칼의 자회사 SK바이오사이언스는 글로벌 제약업체 아스트라제네카와 코로나백신 ADZ1222에 대한 CMO 계약을 체결하였다. ADZ1222는 코로나 백신 중 가장 빠르게 개발되고 있는 파이프라인이며 영국을 포함한 다국가 임상 3상을 진행 중이고, 미국 임상은 준비 중이다. 아스트라제네카는 ADZ1222 임상비용으로 CEPI와 BARDA에게 각 750m$ 와 1.2b$를 지원받았으며, 전 세계에 총 20억 도즈의 백신을 공급을 약속하였다. 이에 글로벌 생산기지 확충에 나선 아스트라제네카는 러시아의 R-Pharm과 첫 번째 계약을 맺고, 동사와 두 번째 계약을 체결했으며 일본의 다이치산쿄와도 계약을 논의 중인 것으로 알려져 있다.

2Q20 Preview

SK케미칼의 연결기준 2Q20 실적은 매출액 2,821억원(-25.8% YoY), 영업이익 203억원(-33.3% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 바이오에너지 사업 매각과 백신 마일스톤 종료를 적용하였으며, Co-Polyester의 원재료 가격의 하락을 반영하여 추정하였다.

투자의견 Buy, 목표주가 250,000원으로 상향

SK케미칼의 목표주가를 250,000원으로 상향한다. 목표주가 변동은 1)코로나 백신 생산실적 반영과 CMO 물량 증가, 2)자체개발 코로나 백신 파이프라인의 가치상승 및 추가 수주 기대감에 따른 밸류에이션 프리미엄 반영, 3)차세대 폐렴구균 백신 임상 2상 진입에 따른 성공확률 상승(20% -> 40%)에 기인한다. 이번 계약의 세부 내용 및 CMO 규모는 공개되지 않았으나 동사는 3분기부터 초기 물량 생산을 계획하고 있으며, 자체 개발 코로나 백신 2종은 9월에 임상을 시작할 것으로 예상한다.

한화 신재훈





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