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[투데이리포트]피앤이솔루션, "가장 경쟁력 있는 …" BUY(신규)-상상인증권 조회 : 284
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2020/07/24 10:25
 

상상인증권에서 24일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "가장 경쟁력 있는 후공정 업체, ‘21년까지의 성장성을 보자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

상상인증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2차전지 후공정 전문 장비 업체. 투자포인트는 ①전방 산업의 CAPA 증설에 따른 기존 수주 확대 ②기존 고객 사외 노스볼트(유럽) 등 해외발 수주역량 강화 ③’20년 3분기를 기점으로 올라가는 이연 수주물량 등. 현재 영위하고 있는 2차전지 장비사업이 다시 한번 가파른 성장을 보일 것으로 예상. 현재 주가는 적극적인 매수 구간이라 판단함. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "1Q20 실적은 매출액 355억원(YoY +153%), 영업이익 50억원(YoY +1,472%, OPM 14%)을 시현 코로나19 여파가 없었다고 볼 수 있음. 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 필수활성화 장비수주 증가에 따라 ‘20년 실적은 매출 1,739억원(YoY+18.1%), 영업이익 226억원(YoY +27.0%)을 달성할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2020.07.21 목표가 29,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.01 목표가 25,800 투자의견 STRONG BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.05.13 목표가 24,500 투자의견 BUY 메리츠증권






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