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[엑시콘(092870)] DDR5 관련주 #3: DDR5 검사장비 수혜주 조회 : 162
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/04 07:44
 
반도체 후공정 검사장비 업체

반도체 후공정 검사장비 업체다. 메모리 테스터와 SSD 테스터가 주력 제품이다.주요 고객사는 삼성전자이며 경쟁업체로는 테러다인(미국)과 어드반테스트 (일본)가 있다. 경쟁사들 대비 가격 경쟁력이 우수하다. 1Q20말 기준 제품별 매출비중은 메모리 테스터 50%, 스토리지 테스터 50%이다.

SSD 테스터 + DDR5 전환 수혜

엑시콘은 삼성전자 내 SSD 테스터를 독점적으로 공급하고 있다. ① 견조한 서버 수요, ② HDD에서 SSD로의 전환, ③ 신규 콘솔의 SSD 채용 등으로 SSD 는 견조한 수요 흐름이 지속될 전망이다. 고객사의 SSD 출하 증가가 당사의 S SD 테스터 매출 증가로 이어질 전망이다.

향후 DDR5 전환 시 수혜가 예상된다. DDR5는 DDR4 대비 2.6배 가까운 DR AM 속도 개선이 예상된다. 이에 고속 검사를 지원하는 테스트 장비가 필요하여 지속적인 교체 수요가 발생할 것이다. 당사는 이미 DDR5 메모리 테스터 개발을 완료해 2H19부터 고객사에 납품한 이력이 있다. DDR5가 본격적으로 전환되는 2022년부터 큰 폭으로 성장할 전망이다.

수확의 시기가 오고 있다

DDR3 → DDR4로 전환이 본격화된 2017년에 377억원의 메모리 테스터 매출을 기록했다. DDR5로 전환될 때에도 유사한 성장 흐름이 기대된다. SSD 테스터 매출도 안정적으로 발생하고 있어 과거와는 차별화된 실적 성장이 전망된다. 또한, 중화권 시장 공략을 통한 고객 다변화와 복합번인테스터(ETBI) 및 SoC 테스터 등 신제품 출시를 통한 제품 라인업 확대를 추진 중이어서 향후 성장 모멘텀과 리레이팅 요인으로 작용할 것으로 기대한다.

신한 나성준





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