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[제노레이(122310)] 힘든 상황에서도 탄탄했던 실적, 하반기 기대감을 높여보자 조회 : 155
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/10 07:33
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 15,500원 유지

제노레이에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 15,500원을 유지한다. 제노레이 2분기 실적은 매출액 157억원(+3.9%, YoY)과 영업이익 34억원(-8.8%, YoY)을 시현했다. 코로나 19 영향에도 불구하고 2020년 상반기 기준 수출비중이 71%에 달하고 지역 다변화가 잘 되어 있어 소폭의 외형성장을 달성했다. 영업이익률도 20%를 상회하면서 이익 안정성 또한 동시에 보여주었다. 특히 해외 지역 중에서도 유럽, 중동, 오세아니아 등 EMEA 지역으로의 수출비중이 확대되고 있는 점 등이 코로나19에 따른 실적 둔화를 최소화시켜준 것으로 판단한다. (2019년 1H 39% → 2020년 1H 55%)

하반기 덴탈 및 ENT 장비 등 국내외 매출 증가 예상

하반기에는 6월에 이루어진 중국향 덴탈장비 공급계약건을 기반으로 매출액이 증가할 것으로 예상한다. 총 계약 금액은 281억원이며 2020~2021년 2년에 걸쳐서 공급이 진행된다. 최근 3월을 기점으로 중국향 임플란트 월별 수출금액이 올라가고 있는 점을 고려할 때 치과진단장비 수요도 동반 증가할 것으로 판단한다. 이와 함께 국내는 이비인후과용 ENT 장비 판매도 이루어지기 시작한 만큼 향후 국내 시장에서의 매출 확대도 기대된다. 대표 메디컬 장비인 ‘C-Arm’도 국내 외로 꾸준하게 잘 팔리는 품목인 만큼 하반기 실적 기대감을 가져도 충분할 것으로 예상한다.

2020년 실적 매출액 743억원과 영업이익 167억원 전망

2020년 실적은 매출액 743억원(+14.1%, YoY)과 영업이익 167억원(+14.0%, YoY)으로 전망한다. 코로나19 영향으로 영업이 쉽지않은 상황에서도 품목 및 지역 다변화를 지속적 으로 확대하며 전년대비 성장하는 실적을 보여줄 것으로 예상한다. 제노레이는 2분기를 저점으로 하반기 실적 성장이 이루어질 전망인 만큼 매수 전략이 유효하다.

하나 안주원





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