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[티에스아이(277880)] 글로벌 2차전지 투자 확대와 함께 수혜 기대 조회 : 282
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/12 19:25
 
2020년 기준 PER 29.6배 수준으로 동종업체대비 소폭 할인되어 거래 중

현재주가는 2020 년 실적기준 PER 29.6 배로 국내 동종업체(피앤이솔루션, 이노메트리 등)의 평균 PER 31.9 배 대비 소폭 할인되어 거래 중

공모가(10,000 원)는 높은 기관수요예측경쟁률(1,283.7:1)을 보이며 공모가 밴드 (7,500~9,500 원) 상단을 초과하여 형성함. 일반청약경쟁률도 1,621.1:1 로 높았음

상장 첫날 시초가는 공모가대비 100% 상승한 20,000 원에 시작되었고, 종가는 시초 가에서 소폭 하락한 17,200 원으로 마감하면서 하락세를 보였음

2차전지 전극공장 내에서 믹싱시스템 전문기업

2011 년 7 월 티에스아이 설립. 2017 년 10 월 코넥스 시장 상장. 2020 년 7 월 22 일코스닥 시장으로 이전 상장함. 2 차전지 전극 제조공정 중 믹싱 공정의 토탈 솔루션을 제공하는 업체임. 주요 3 사 매출비중(2020 년 1 분기 기준) 93.4%로 높은 편임

투자포인트 두 가지

1) 글로벌 2 차전지 시장 투자 확대에 따른 성장 지속 전망: 글로벌 2 차전지 시장의 투자 확대가 본격적으로 확대되고 있는 가운데 동사의 실적 성장이 지속될 것으로 판단함. 동사의 주요 고객이 LG 화학, 삼성SDI, SK 이노베이션 등의 국내 3 사 이외에도 글로벌 메이저 고객사를 다수 확보하고 있기 때문임

2) 믹싱시스템 연관 분야 사업 다각화도 긍정적임: ① 2 차전지 코팅시스템 사업 진출: 2016 년부터 코팅공정 내 코터 건조시스템 구축 경험을 기반으로 원가절감 및 대응능력 강화를 위한 코팅시스템을 개발 중임. ② 수소연료전지 믹싱장비 개발: 수소 연료전지 소재를 고농도, 고분산하는 고압 분산 장비 등의 서비스 제공 예정임

유진 박종선





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