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IBK투자 스몰캡 8월 중소기업 Discovery: 아이디피(332370) 조회 : 201
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/27 08:25
 
동사는 2005년 설립, 데스크탑 카드프린터 및 소모품을 전문 제조, 판매하는 업체로서, 전세계 58개국, 150개 대리점을 통해 수출(87% 매출비중) 중심의 기업이다. 카드프린터는 PVC 카드 표면에 특화된 디자인을 인쇄함과 동시에 카드에 필요한 정보를 인코딩하는 것이며, 신분증/운전 면허증/금융카드 등 특화된 카드발급에 사용되는 특수 프린터이다. 2019년 별도 기준 사업부별 매출 비중은 카드프린터 47%, 소모품 41%, 기타 12%로 구성된다.

글로벌 카드프린터 시장 규모는 약 5천억원으로 이중에 51%가 소모품 시장이다. 카드프린터의 평균 사용기간은 5~7년으로 동 기간에 지속적인 기술지원 및 소모품 판매가 기대되며, 동사 소모품 비중은 현재 40%에서 향후 50~70%까지 확대될 전망이다. 프린터 누적 판매량 증가는 수익성 높은 소모품 매출 증가로 이어져 전사 이익률을 향상시킬 것으로 기대한다. 실제로 동사 별도기준 영업이익률을 보면, 2017년 14.2%에서 2018년 15.5%, 2019년 18.5%, 1Q20 19.1%, 2Q20 19.7%로 상승 추세에 있다. 올해 연결기준 동사 매출 및 영업이익은 작년 수준 또는 소폭 낮아지는 수준일 것으로 예상되나, 신제품 출시와 성장 추세를 고려 시 내년부터 실적 증가가 예상된다.

동사 글로벌 시장 점유율은 5% 수준으로, 프랑스, 미국, 영국의 해외기업들이 과점하고 있는 시장구조에서 동사는 자체 기술로 국산화에 성공하 였으며 꾸준한 매출성장을 지속해 왔다. 특히 국내 운전면허증 발급용 프린터를 국산화하여 시장점유율을 지속 확대(2016년 28% -> 2019년 57%)하고 있다. 한편 동사는 2021년 상반기를 목표로 재전사 카드프린터 시장에 신규 진출할 계획이다. 전체 카드프린터 시장의 30%를 차지 하는 재전사 프린터 시장까지 사업영역을 확대함과 고부가화(직전사 대비 단가 70% 높음)로 실적 향상을 기대한다.

IBK 이민희





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