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[경동나비엔(009450)] 경동나비엔, 그린라이트가 켜지다! 조회 : 301
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/09 08:50
 
글로벌 PEER/그린뉴딜 관련주대비 상대적 저평가, 주가 재평가 기대

지난 3개분기 동사의 실적은 시장기대치대비 상회했으나, 주가의 퍼포먼스는 상대적으로 부진했다. 이유는 1)지난 3년간 주가 Band의 상단에서 매물 출회, 2)유통물량 부족에 따른 거래 부진 영향이 컸다. 하지만 최근 동사를 둘러싼 흐름을 살펴보면, 1)친환경 기기 수요 증대에 따른 실적 개선세, 2)그린뉴딜 정책으로 인한 PEER의 밸류에이션 상향, 3)대주주의 친 주주정책 가시화로 인해 상대적 저평가 이유가 사라졌다. 결론적으로, 실적 개선 및 PEER 주가 상승에 따른 동사 주가의 재평가가 빠르게 진행될 전망이다.

연료전지/스털링엔진 기반 m-CHP 기술은 국내 최고

최근 시장에서는 연료전지에 대한 관심이 높아 지고 있다. 친환경 비즈니스 부각 및 전기차의 Penetration이 빨라지며, 연료전지 채용 Application에 대한 관심이 높아지고 있다. 연료전지를 활용한 Product 중, 가장 현실성이 높은 제품이 보일러다. 연료전지 Application 중 Stationary(고정형, SOFC 방식채용) 형태의 기기에 대한 관심도 증가하고 있다. 동사는 Two-track으로 SOFC 연료전지 사업을 진행했다. 1)지난 2011년 국책과제 업체로 지정되어 연구 했고, 2)영국의 상장 기업인 CERES Power와 기술 제휴를 맺으며 실증 연구중에 있다. 가정용 연료전지의 상용화는 발전용 연료전지보다 시간이 필요하다. 하지만, 정부의 그린뉴딜이 구체화 된다면 생각보다 빠르게 진행될 가능성이 높아 관심이 필요하다.

중국시장 회복, 곧 글로벌 No1의 퍼즐을 맞출 것

올해 중국은 가스 수급 문제를 어느정도 해결할 전망이다. 결론적으로, 당사는 중국 가스보일러 시장이 2020년 하반기부터 본격적으로 턴어라운드 할 것으로 전망한다. 또한, 2021년에는 가스보일러 시장은 600만대 규모로 메이가이치가 탄력을 받았던 2017년 550만대 규모를 넘어설 것으로 추정한다. 2H20 중국 매출액은 401억원을 기록하면서 +38.8% YoY 증가할 전망이며, 2021년 629억원으로 +30.0% YoY 증가를 기대한다.

IBK 박용희





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