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[코오롱글로벌(003070)] 벌써 홈런, 묻고 더블로 가! 조회 : 131
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/22 09:13
 
목표주가 27,000원으로 80.0% 상향. 실적 개선 지속

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 15,000원 → 27,000원으로 80.0% 상향. 목표주가 상향은 정부의 그린뉴딜 사업 추진에 따른 풍력 관심도 증가와 코로나 확산에 따른 음압병동 부족사태로 동사 모듈러 주택 관심 증가에 힘입어 최근 주가가 가파른 상승세를 보였고 기존 목표주가를 크게 상회함에 따라 저평가 되었던 주가 배수를 상향 조정했기 때문. 목표주가는 ‘20년 추정 PER 8배 수준으로 현재 업종 평균치(5.1배)보다 다소 공격적 수준. 하지만 본업의 성장성이 높고 기대를 받고 있는 신사업에 대한 동종 주가배 수가 높은 점을 감안하면 목표주가 도달 가능성이 상당히 높다 판단. ① 연속된 어닝 서프 라이즈 달성으로 향후 실적에 대한 우려 불식, ② 풍부한 누적 수주잔고(8.8조원)·신규수주 1.8조원(‘20년 8월 현재)·전년 성공적인 분양(9,800세대)에 힘입은 건설 이익 증가, ③ 실적 개선에 힘입은 배당 증가(‘19년 350원, ‘20년 추가 배당 기대)가 최소 ‘22년까지 지속될 것으로 기대. ④ 풍력·모듈러 주택 등 추가 모멘텀 충분. 중소형 건설 Top-Pick 추천.

3Q20년 영업이익 408억원(YoY +43.9%), 건설성장 지속, 기대치 상회 전망

3Q20년 매출액 9,423억원(YoY +7.6%), 영업이익 408억원(YoY +43.9%), 건설성장 지속, 시장 기대치 상회 전망 건설(YoY +39.8%)은 수원 곡반정 등 전년 늘어난 분양 물량의 진행률 증가에 따른 주택 매출액 성장에 힘입어 이익 급증. 유통(YoY +0.3%)은 A/S 부문의 견조한 이익 유지와 신차 효과에 따른 Sales(YoY +224억원) 매출액 개선으로 소폭 이익 개선. 상사(YoY -12.4%)는 지속적인 아이템 개편에 따른 외형 축소 진행 중으로 소폭 감익. 건설 부문의 이익 성장 지속으로 영업이익 시장기대치(356억원) 대폭 상회 전망.

☞ ‘20년 매출액 3.6조원(YoY +4.6%), 영업이익 1,616억원(YoY +28.7%), 건설업과 경기 부진에 대한 시장 우려와 달리 양대 사업부인 건설(YoY +5.7%)·유통(YoY +10.3%)의 매출액 성장 지속으로 영업이익 증가 가속. 풍부한 누적 수주잔고 및 분양 대성공으로 영업 이익 연간 가이던스(1,450억원) 대폭 상회 전망.

교보 백광제





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