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[현대건설(000720)] 유리한 고지 조회 : 173
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/22 10:00
 
무엇을 하더라도 유리하다

- 별도기준 3분기 누적 주택 공급은 약 1.5만 세대로 연간 계획 2.4만 세대의 62%를 달성하며 전년 1.1만 세대를 넘어섬

- 2분기 말 기준 3.8조 원 가량의 현금성 자산을 확보. 탄탄한 재무구조는 주택 수주 및 신사업 확장에 유리하게 작용

- 미래 신성장 동력으로 친환경과 스마트 도시개발을 제시. 현대차그룹과의 전략적 협업을 통한 수소 발전 사업, 서산 보유지 180만 평 중 30만 평을 활용한 그린바이오 스마트시티(총 사업비 5천억 원 이상) 개발 등이 주요 내용. 순현금(2분기 말 3.1조 원) 활용 방안의 일환으로 투자 외에 배당 정책 발표도 연내 계획 중

투자의견 Buy와 목표주가 45,000원 유지

- 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 0.7배를 적용해 산출. 현 주가는 12M Fwd. P/B 0.49배, P/E 7.5배 수준

- 양호한 수주 및 분양 성과로 성장에 대한 우려를 잠재운 만큼 단기 실적 부진은 큰 문제가 아니라는 판단. 오히려 용지/지분 투자, 신사업 확장, 주주환원 정책 등 현금을 활용하는 과정에서 동사의 행보가 주가 모멘텀으로 작용할 전망

한화 송유림





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