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[제노레이(122310)] 탄탄한 포트폴리오, 준비된 기업 조회 : 132
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/24 07:36
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 15,500원 유지

제노레이에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 15,500원을 유지한다. 제노레이는 메디컬과 덴탈 사업부를 영위하며 시너지를 내고 있다. 시장은 다르지만 X-ray의 근본 메커니즘이 동일하기 때문에 기술 개발도 수월하며 연구개발비용의 효율성 측면에서도 뛰어나다. 또한 상호 유통망을 통해 영업 네트워크도 더욱 강화할 수 있는 만큼 시장 트렌드 변화에 빠른 대응도 가능하다. 2020년 코로나 19에도 불구하고 다변화된 수출 지역과 꾸준한 수요가 있는 메디컬 사업부를 보유함에 따라 선방한 실적을 보여주고 있다. 현 주가는 올해 예상실적 기준 10배로 여전히 밸류에이션 매력을 보유하고 있다.

3Q Preview: 매출액 174억원과 영업이익 39억원 전망

제노레이 3분기 예상 실적은 매출액 174억원(+14.5%, YoY) 과 영업이익 39억원(+10.3%, YoY)으로 추정한다. 하반기에는 6월에 이루어진 중국향 덴탈장비 공급계약건을 기반으로 매출 액이 증가할 것으로 예상한다. 최근에는 프리미엄 치과용 CT 인 ‘PAPAYA 3D Premium Plus’는 미국 FDA 승인을 획득하며 제품 경쟁력도 증명하고 있다. 이와 함께 국내는 이비인후 과용 ENT 장비 판매도 이루어지기 시작한 만큼 향후 국내 시장에서의 매출 확대도 기대된다. 메디컬 장비인 ‘C-Arm’도국내외로 꾸준하게 잘 팔리는 품목인 만큼 하반기 실적 기대감을 가져도 충분할 것으로 예상한다.

2020년 실적 매출액 743억원과 영업이익 167억원 전망

2020년 실적은 매출액 743억원(+14.1%, YoY)과 영업이익 167억원(+14.0%, YoY)으로 전망한다. 코로나19 영향으로 영업이 쉽지않은 상황에서도 품목 및 지역 다변화를 지속적으로 확대하며 전년대비 성장하는 실적을 보여줄 것으로 예상한다. 제노레이는 2분기를 저점으로 하반기 실적 성장이 이루어질 전망인 만큼 매수 전략이 유효하다.

하나 안주원, 이정기





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