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[더네이쳐홀딩스(298540)] 3분기 바닥, 4분기 성수기 성장 조회 : 211
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/19 08:42
 
내셔날지오그래픽 브랜드의 제품 다각화로 지난 3년간 연평균 84%의 매출액 성장률 기록. 3분기 사회적 거리 두기 강화로 실적 감소 전망. 하지만 4분기에는 의류 판매 호조와 온라인 매출 증가로 실적 반등 전망


▶ 내셔날지오그래픽 브랜드를 통한 실적 성장 중

더네이쳐홀딩스는 디즈니 브랜드인 내셔널지오그래픽을 2013년에 런칭. 잡화(가방, 모자, 신발 등)에서 캐리어, 의류로 제품을 다각화하며 지난 3년간 연평균 84%의 매출 성장을 기록. 현재 내셔날지오그래픽키즈, NFL, 지프, 베라왕으로 브랜드 다변화 중

영업이익률은 2017년 7.2%에서 2020년 상반기 16.8%로 상승. 브랜드를 기반으로 자체 기획한 제품 외주 생산 및 효율적인 재고 관리가 핵심 경쟁력. 또한 고마진 판매 채널인 온라인 매출 비중이 2020년 상반기 19%를 기록. 향후 온라인 판매 매출의 증가는 향후 동사의 실적 성장을 견인할 것

▶ 성장성 대비 현저한 저평가

상반기 매출액 987억원(+45.1% y-y), 영업이익 166억원(+95.6% y-y)을 기록. 작년 상반기 207억원의 매출액을 기록한 캐리어가 코로나19의 영향으로 수요가 감소하며 86억원으로 부진. 하지만 의류가 전년 대비 91% 성장하며 매출 715억원을 기록하였으며, 레저 용품(등산, 캠핑)도 판매 호조

3분기는 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 소매점 판매 채널이 부진하여 전년대비 매출액이 11% 감소한 402억원을 기록할 전망. 하지만 4분기 거리 두기 제한 완화로 소비 경기 회복과 2020 FW 조기 런칭으로 성수기에 대응하며 10월부터 판매량은 회복 중. 2020년 예상 실적 기준 PER은 6.8배로 실적 성장성 대비 현저한 저평가 판단

NH 이현동





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