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[투데이리포트]오이솔루션, "현실화되는 해외 5…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 208
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2020/11/05 09:03
 

하이투자증권에서 5일 오이솔루션(138080)에 대해 "현실화되는 해외 5G 투자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "1Q21 부터 미국향 트랜시버 매출이 본격화될 전망. 삼성전자의 Verizon 향 발주가 일부 시작된 것으로 파악됨. 미국 통신사들의 커버리지 확대를 위한 5G 투자가 공격적으로 이루어질 것으로 예상됨. 장기적인 관점에서도 삼성전자 고객사 확대에 따른 수혜가 예상됨. 삼성전자는 캐나다 통신사인 TELUS 와 5G 장비 공급사로 선정되면서 고객사를 확대했음. 22년까지 해외 통신사향 매출 기여도는 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 매출액은 302억원(YoY -50.3%, QoQ +2.6%), 영업이익 50억원(YoY -74.7%, QoQ +20.5%)으로당사 추정치(296억원,33억원)를 상회하는 실적을 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.28 목표가 53,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권






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