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[엑시콘(092870)] 분기 최고 실적 달성, 2021년이 더 기대된다 조회 : 190
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/11/06 09:40
 
[엑시콘(092870)] NDR 및 3Q20 잠정실적 Review: 분기 최고 실적 달성, 2021년이 더 기대된다


반도체의 성능과 신뢰성을 평가하는 반도체 검사장비 제조업체

2001 년 설립, 2014 년 12 월 코넥스 시장 상장. 2015 년 10 월 코스닥 시장 이전 상장. 메모리 테스터와 SSD 테스터 제품을 제조, 공급함. 주요 고객사는 삼성전자이며, 경쟁 업체로는 어드반테스트(일본), 테러다인(미국) 등이 있으나 동사가 가격경쟁력을 보유 하고 있어 국내 시장은 거의 독과점으로 공급하고 있음

2019 년 기준, 매출비중은 메모리 테스터 39.0%, SSD 테스터 49.5%, 기타 11.5%임

NDR 후기: 3분기 최고실적 달성. 제품다변화로 2021년이 기대된다

1) 3 분기에 분기 최고실적을 달성: 3 분기 잠정실적은 매출액 326 억원, 영업이익 71 억원으로 분기 최고 실적을 달성함. 이는 메모리 테스터 및 SSD 테스터 관련 매출이 전년 동기대비 각각 +1,188.6%, 294.3% 증가했기 때문임. 반도체 투자 확대가 본격화되고 있어 이러한 실적 성장은 4 분기에도 이어질 것으로 예상되어 긍정적임

2) DDR5 시장 개화에 따른 메모리 테스터 사업의 성장 지속 전망: DDR5 테스터 장비의 개발이 완료된 동사는 본격적인 시장이 개화되는 2021 년에 큰 실적 성장이 기대됨, 내년 초부터 삼성전자는 DDR5 등의 차세대 제품 생산을 계획하고 있어 실적 성장 기대됨. 2017 년 DDR4 시장이 개화될 시기에 동사의 매출이 최고치를 달성한 바 있음.

3) 번인테스터 시장 진출로 메모리 테스터 매출 성장 기여: 2014 년 인수한 번인 (Burn-In)테스터 사업을 재개함. 기존 공급 물량에 대한 교체수요가 도래하여 안정적인 실적 성장과 함께 고객 다변화도 추진하고 있어 긍정적임

4) CIS 테스터를 시작으로 비메모리 테스터 사업 진출도 긍정적: DDI 테스터 개발 이후 SoC 플랫폼을 구축한 동사는 CIS, LED, AP, PMIC 등이 다양한 비메모리 제품으로 사업 영역을 확대하고 있음. 특히 삼성전자의 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 대한 공격적인 진출과 함께 동사의 테스터 사업도 내년 하반기부터는 시장 진출이 가능할 것으로 예상하고 있음. 이외에도 다양한 시장에 진출을 진행하고 있어 향후 중장기적 실적 성장에 기여할 것으로 예상됨

2020년 기준 PER 11.2배 수준으로 동종 및 유사업체 대비 할인되어 거래 중임

현재주가는 2020 년 예상실적 기준(EPS 1,196 원) PER 11.2 배 수준으로 국내 동종및 유사업체(테크윙, 테스나, 유니테스트) 평균 PER 25.9 배 대비 할인되어 거래 중임.

3분기 최고 실적을 달성한 가운데, ① DDR5 투자가 본격화되면서 관련 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고, ② 기존 메모리 테스터에서 비메모리 테스터로의 제품 다각화도 진행되고 있어 실적 성장 기대감으로 주가가 상승세를 지속하고 있음

유진 박종선





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