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[SK케미칼(285130/BUY)] 2021년, 코로나19 백신 생산으로 달라질 위상 조회 : 131
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/09 08:13
 
실적 해석 및 시사점

3Q20 review, 코폴리에스터와 백신 사업부가 이끈 호실적: 연결기준 매출액 3,521억원    (-7.4% y-y), 영업이익 523억원 (+92.9% y-y), 순이익 359억원 (+1,244% y-y) 기록. 바이오에너지 사업 매각에 따라 실적에서 제외되면서 매출액은 전년동기 대비 감소에도 불구하고, 코폴리에스터와 SK바이오사이언스 인플루엔자 백신 매출 증가로 수익성 개선. 1) 코폴리에스터: COVID-19 방역 수요 증가에 따른 물량 증가 및 원가 안정화로 레버리지 효과, 2) 백신 사업부: 내수 NIP (국가필수예방접종사업) 4가 독감 백신 선호에 따라 믹스 개선 및 트윈데믹에 대한 시장에서의 우려로 인플루엔자 매출 증가. 4Q20은 독감 백신 매출 부재에도 코로나19 백신 위탁생산이 본격화되면서 높은 수익성 유지될 것으로 전망.

코로나19 백신 업데이트: AstraZeneca의 코로나19 백신 부작용 이슈로 임상 3상 중단되면서 SK케미컬 주가 하락했으나, 유럽 내 임상 3상은 정상적으로 진행되고 있으며 2021년 1월 영국에서 접종 시작할 것으로 기대됨. 미국 내 임상도 지난 10월 재개된 만큼 2021년 상반기 FDA 및 EUA 승인 기대. Novavax 임상 3상은 환자 모집이 다소 지연되고 있어 12월 Top line 결과 발표 기대했으나, 2021년 상반기로 미뤄질 것으로 예상. 하지만 임상 지연은 부작용 문제가 아니기 때문에 SK바이오사이언스의 위탁 생산 일정에는 차질이 없을 것으로 전망. 2021년 1월부터 Capa 증설 효과가 반영되면서 코로나19 백신에 대해 추가 수주 또한 기대.   

삼성 서근희





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