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[코오롱글로벌(003070)] 서프라이즈가 일상 조회 : 106
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/13 09:43
 
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 27,000원 유지. 실적 개선 지속

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 27,000원 유지. 지난 7~8월 그린뉴딜 사업 추진에 따른 풍력 관심도 증가 및 음압병동 부족 사태에 따른 모듈러 주택 관심 증가에 힘입어 가파른 주가 상승을 보인 이후 최근 주가는 이슈 관심도 축소로 도소 정체기에 돌입. 하지만 이슈와는 별개로 동사 실적은 양대축인 건설·유통 부문의 폭발적인 이익 증가에 힘입어 금년 들어 지속적인 초과 이익을 만들어 내고 있음. 3Q20 실적은 시장 기대치 (356억원)를 크게 상회한 488억원을 기록. 연간 실적도 연초 가이던스(1,400억원)를 최소 200억원 이상 초과 달성할 것으로 보임. ① 시장 기대를 초과하는 연속된 어닝 서프라이즈 달성으로 향후 실적 기대감 증가, ② 풍부한 누적 수주잔고(9.0조원)·신규수주 2.4조원 (‘20년 10월말 기준)·전년 성공적인 분양(9,800세대)에 힘입은 건설 이익 증가, ③ 실적 개선에 힘입은 배당 증가(‘19년 350원, ‘20년 추가 배당 기대)가 최소 ‘22년까지 지속 될것으로 기대. ④ 풍력·모듈러 주택 등 추가 모멘텀 충분. 중소형 건설 Top-Pick 추천.

3Q20년 영업이익 488억원(YoY +72.1%), 건설·유통 이익 급증, 서프라이즈!!

3Q20년 매출액 9,792억원(YoY +11.8%), 영업이익 488억원(YoY +72.1%), 건설·유통 이익 급증, 어닝 서프라이즈 !! 건설(YoY +43.3%)은 수원 곡반정 등 전년 늘어난 분양 물량의 진행률 증가에 따른 주택 매출액 증가에 힘입어 이익 급증. 유통(YoY +10.7%)은 A/S 부문의 견조한 이익 증가와 신차 X시리즈 판매 호조에 따른 Sales(YoY +548억원) 매출액 증가에 힘입어 이익 개선. 상사(YoY -34.9%)는 외형 축소 진행 중으로 소폭 감익. 영업이익 시장기대치(356억원)·당사추정치(408억원) 대폭 상회.

☞ ‘20년 매출액 3.7조원(YoY +5.2%), 영업이익 1,664억원(YoY +32.5%), 건설업과 경기 부진에 대한 시장 우려와 달리 양대 사업부인 건설(YoY +5.7%)·유통(YoY +15.3%)의 매출액 성장에 힘입어 영업이익 급증. 풍부한 누적 수주잔고 및 분양 대성공으로 영업이익 연간 수정 가이던스(1,450억원) 대폭 상회 전망.

교보 백광제





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