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[투데이리포트]피앤이솔루션, "3Q20 Revie…" BUY-메리츠증권 조회 : 321
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2020/11/13 11:25
 

메리츠증권에서 13일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "3Q20 Review: 해외보다 국내가 좋았던 3Q"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

메리츠증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "? ‘원익홀딩스’로 최대주주 변경은 사업 다각화와 우호적인 고객사 확보에 유리. 적정 PER은 2차전지 Cycle 진입 시기인 ‘17년 평균 수치. 글로벌 중대형 전지 생산능력은 ‘20E 724GWh → ‘23E 1,200GWh로 Capa-up을 전망함. 중대형 전지 제조설비 Capex에서 활성화 공정이 36~38% 수준. 피앤이솔루션은 국내 배터리 3사 및 Northvolt, EVE, 국련자동차 등 다변화된 고객사 확보로 2차전지 Capex Cycle의 수혜를 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q20 매출액 344억원(+11.8% YoY), 영업이익 61억원(+5.2% YoY, 영업이익률 17.6%)으로 당사 예상치를 상회하였음. 4Q20 매출액 978억원(+15.9% YoY), 영업이익 120억원(+18.5% YoY, 영업이익률 12.3%)을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 28,500 투자의견 BUY 메리츠증권






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