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[투데이리포트]오이솔루션, "2021 년 그림은…" HOLD-한화투자증권 조회 : 296
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2020/11/13 15:26
 

한화투자증권에서 13일 오이솔루션(138080)에 대해 "2021 년 그림은 좋아지는 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "- 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 그대로 유지 - 주요 고객사인 삼성전자의 미국 5G 시장 내 점유율 확대가 기대됨에 따라 동사의 미국향 매출액이 크게 개선될 전망 - 더불어 Fujitsu도 주요 고객사로 확보한 상황이라는 점 역시 긍정적: Fujitsu가 미국 신규 통신사업자 Dish Network 의 주요 통신장비 공급업체이기 때문 - 이를 반영하여 2021년 실적을 매출액 1,680억 원, 영업이익 354억 원으로 추정"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "- 오이솔루션은 3분기에 매출액 302억 원, 영업이익 50억 원을 기록 - 전년 동기대비 매출액이 부진했던 이유는 주로 소극적인 국내 5G 투자 속도 때문으로 추정 - 4분기에도 비우호적인 영업환경이 지속되면서 유사한 수준의 실적이 예상됨 - 당사의 4분기 실적 추정치는 매출액 311억 원, 영업이익 54억"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 68,000원까지 높아졌다가 2020년9월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 53,000 투자의견 HOLD

- 2020.09.28 목표가 53,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 53,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2020.11.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.05 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권






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