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[현대엘리베이 (017800)] 제한적 성장, 아쉬운 대북 조회 : 134
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/17 07:23
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 47,500원 유지

- 목표주가는 2021E BPS 28,681원에 타깃 PBR 1.7배를 적용

- 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 3사의 2020E 평균 PBR을 30% 할인

3Q20 Review 영업은 무난, 비영업부문 개선

- 3Q20 실적은 매출액 4,560억원(-4% yoy), 영업이익 381억원(+16% yoy)

- 컨센서스 대비로는 매출액 부합, 영업이익 +9% 상회

- [본업] 매출액 4,239억원(-7% yoy), 코로나19 영향 지속. 영업이익 306억원(-2% yoy)으로 선방, 비용절감, 믹스개선 영향

- [본업외] 금융업은 매출액 53억원, 영업이익 47억원 기록. 이외 관광숙박, 여행

건설 부문 매출 및 이익 개선

- 연결에서 별도를 차감한 실적은 매출액 894억원(+14% yoy), 영업이익 30억원(3Q19 -28억원)으로 국내외 연결회사들이 실적 개선

제한적 성장, 아쉬운 대북

- 승강기안전관리법 강화와 맞물리며 1기 신도시들의 리모델링 수요 증가

- 아파트 설치 위주로 성장한 동사 과거 물량의 교체시기 도래

- 강화된 승강기안전관리법이 시행되며 유지보수 시장 성장도 기대

- 다만 분양시장 지방 분양 감소로 본격적인 성장은 시간이 필요

- 대북 분위기는 미국 대선에서 트럼프 낙선으로 당분간은 관망세

대신 이동헌





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> 2021/04/09 07:24 [현대엘리베이 (017800)] 엘리베이터 수요가 늘어난다 [조회 94 추천 0 반대 0]

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