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[투데이리포트]현대엘리베이, "제한적 성장, 아쉬…" BUY-대신증권 조회 : 267
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/17 12:36
 

대신증권에서 17일 현대엘리베이(017800)에 대해 "제한적 성장, 아쉬운 대북"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "- 승강기안전관리법 강화와 맞물리며 1기 신도시들의 리모델링 수요 증가 - 아파트 설치 위주로 성장한 동사 과거 물량의 교체시기 도래 - 강화된 승강기안전관리법이 시행되며 유지보수 시장 성장도 기대 - 다만 분양시장 지방 분양 감소로 본격적인 성장은 시간이 필요 - 대북 분위기는 미국 대선에서 트럼프 낙선으로 당분간은 관망세"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q20 실적은 매출액 4,560억원(-4% yoy), 영업이익 381억원(+16% yoy) - 컨센서스 대비로는 매출액 부합, 영업이익 +9% 상회 - [본업] 매출액 4,239억원(-7% yoy), 코로나19 영향 지속. 영업이익 306억원(- 2% yoy)으로 선방, 비용절감, 믹스개선 영향 - [본업외] 금융업은 매출액 53억원, 영업이익 47억원 기록. 이외 관광숙박, 여행 건설 부문 매출 및 이익 개선 - 연결에서 별도를 차감한 실적은 매출액 894억원(+14% yoy), 영업이익 30억원 (3Q19 -28억원)으로 국내외 연결회사들이 실적 개선 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 73,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,681원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 47,500 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 47,500 투자의견 BUY

- 2020.10.05 목표가 47,500 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 48,700 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.06 목표가 48,700 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 47,500 투자의견 BUY 대신증권






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