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[투데이리포트]오뚜기, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 255
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2020/11/17 15:46
 

이베스트투자증권에서 17일 오뚜기(007310)에 대해 "3Q20 Review: 영업 이익률 크게 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "3분기에 확인되었던 주요 경쟁사 대비 긍정적 비용 관리 흐름은 4분기에도 지속될 것으로 보인다. 아울러 기존 투자포인트로 잡았던 1)B2C 채널 위주 카테고리뿐만아니라 B2B 채널 비중이 높은 카테고리까지 동반 성장, 2)올 연간 계속해서 개선될 현금흐름, 3)차질 없이 조용히 진행되고 있는 해외 시장 확대 조짐(연결 기준 수출은 13% 성장) 등은 4분기 및 2021년에도 지속 가능한 요인으로 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 연결 실적은 매출액 6,813억(YoY +14.1%), 영업이익 596억(YoY+62.8%)원으로 영업이익 기준 당사 기존 추정치 및 컨센서스 영업이익을 상당 폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 684,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 635,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 710,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 684,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 684,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 684,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.07 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 635,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.09.22 목표가 650,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권






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