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[오뚜기 (007310)] 저비용 고효율 조회 : 272
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/18 06:50
 
투자의견 시장수익률, 목표주가 650,000원 유지

- 2021년 이익 추정치의 변동 폭이 미미해 목표주가의 변동 없음

기대치를 상회한 3분기

- 2020년 3분기 오뚜기의 연결 매출액은 6,813억원(+14% yoy, +6% qoq),영업이익은 596억원(+63% yoy, +13% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 471억원, 컨센서스 영업이익 467억원을 큰 폭으로 상회

- 오뚜기제유 합병 등으로 연결 기준 영업부문별 실적 비교 불가. 별도 기준으로는 매출액이 6,102억원(+15% yoy)을 기록하였는데 전체 성장률을 상회한 카테고리는 쌀류 598억원(+35% yoy), 유지류 735억원(+28% yoy), 냉동식품 360억원(+16% yoy) 등임

- 3분기 오뚜기의 라면 시장 점유율은 금액 기준 +0.3%p yoy, 판매량 기준+1.0%p yoy으로 선방하였고, 라면 카테고리 별로는 용기면 판매는 다소 부진하였으나 봉지면 판매량이 +17% yoy에 달하였으며, 명절 수요 증가로 기타 면류 매출액도 전년비 성장한 것으로 추정됨

- 매출액이 크게 증가되었음에도 주요 판매관리비는 전년 수준에 그쳐 영업이익률은 +2.6%p yoy 개선되었음

- 양지물류센터와 거제냉동창고 화재 발생에 따른 재해손실 140억원 반영 및옵티머스 운용 펀드의 환매 연기로 장부가액 152억원이 전액 평가손실로인식된 영향으로 지배순이익은 93억원(-67% yoy, -74% qoq) 기록

대신 한유정





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