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[현대엘리베이(017800)] 2021년에는 본업가치 상승 조회 : 229
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/18 07:44
 
3Q 영업이익 381억원(+16.3%, 이하 YoY), 컨센서스 부합

3분기 매출액 4,560억원(-4.0%), 영업이익 381억원(+16.3%)을 기록 했다. 컨센서스 영업이익 350억원에 부합하는 실적이다. 신규 엘리베 이터(물품취급장비제조업) 설치 매출액은 2,997억원(+0.4%)으로 추산 된다. 2020년 연간 입주물량 감소(-10.2%)에도 2019년 3분기 낮은 기저의 영향으로 전년과 유사한 실적을 달성했다.

고마진인 판매 및 설치보수업 매출액은 1,243억원(+1.7%)으로 추산된 다. 2019년 1분기 승강기 안전관리법 개정 이후 안정적인 실적이 지속 되고 있다. 2분기 코로나19 영향으로 부진했던 여행, 건설, 숙박업은 전년수준으로 실적이 회복됐다.

2021년에는 신규 설치 매출도 반등 예정

2021년 매출액 1.8조원(+4.2%), 영업이익 1,565억원(+7.6%)를 전망 한다. 2019년 분양물량 반등(+13.6%)의 영향으로 엘리베이터 설치대 수가 반등하겠다. 국내 신규엘리베이터 설치 매출액은 9,769억원 (+3.3%)으로 반등이 예상된다. 해외도 2020년 연말 2.5만대/년 규모의 중국 상해 스마트팩토리 준공으로 실적 개선이 기대된다.

판매 및 설치보수업은 4,328억원(+9.0%)으로 성장이 예상된다. 노후 승강기 증가, 승강기 안전관리법 개정에 따른 점유율 상승이 지속되고 있다.

목표주가 52,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 52,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 2022년 EPS 3,170원에 Target PER 15.7배(2021년 글로벌 피어 평균 PER 23.9 배 30% 할인)를 적용했다. 중국 신공장 판매량에 대한 불확실성을 반영해 동종업계 평균대비 Valuation을 할인했다.

남북 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대가 가능하다. 본업가치는 2021년 중국 신공장 가동, 내수 설치 매출액 반등으로 점진적인 상승이 예상된다.

신한 황어연





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