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[제약] 거들떠 보자. 중견제약사 조회 : 228
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/18 10:30
 
신약개발 업체들처럼 큰 수익은 아닐 수 있지만 안정적으로 성장하는 기업과 함께 안전한 투자처로 중견제약사를 선별하기 위한 투자기준을 고민해보았습니다. 대형제약사와의 경쟁에서 살아남기 위해 1) 전문영역 유무, 2) R&D 역량 여부, 3) 배당매력도 3가지를 기준으로 정리하고 제시해 드립니다. 투자매력도로 한독, 환인제약, 대원제약, 하나제약 순서로 추천 드립니다.


전문영역 + 배당

500여 제약사들이 똑 같은 복제약(제네릭)으로 경쟁을 하기 때문에 자기만의 전문영역을 가지고 있는지가 가장 중요

한독은 2012년 ‘솔리리스’라는 발작성 야간혈색소뇨증 치료제 도입을 시작으로 ‘스트렌식주’(골증상 치료제), ‘데피텔리 오주(간정맥폐쇄증 치료제) 등 지속적으로 희귀의약품을 도입. 희귀의약품은 고가로 형성되어 있으며 환자는 사용할수 밖에 없어 팔릴 수 밖에 없는 의약품이라 실적 성장이 당연

환인제약은 정신신경과 치료제시장에서 19.3%의 점유율을 차지하며 국내 1위 기업으로 독보적인 위치를 차지. 2020년코로나19의 팬데믹으로 격리 및 비대면 생활 확대로 정신신경과 의약품 시장의 더 큰 성장이 기대됨. 연말 주당 배당금 350원으로 시가배당률도 2.5% 가능

대원제약은 파우치 형태의 시럽제 시장을 개척하였으며, 자체개발 신약과 개량신약을 지속적으로 연구개발 중. 판매단가 상승과 소아과, 내과 이비인후과 중심의 영업으로 코로나 백신과 치료제 출시 후 빠르게 실적이 회복될 전망

하나제약은 국내 마취/마약류 시장에서 13.6%의 점유율을 바탕으로 안정적이며 독점적인 지위를 획득. 독일에서 도입한 마취신약(레미마졸람)의 임상을 종료(2019.2), 승인 신청(2019.12)을 마치고 허가를 기다리는 단계. 연말 주당 500원의 배당금으로 시가배당률 2% 전망

삼진제약은 현재 신성장 동력을 확보하기 위해 일반의약품, 화장품, 건강기능식품, 의약외품 등의 새로운 시도를 하는 중으로 21년에는 신규사업으로 성과 도출을 기대. 중견제약사에서는 시가 배당률 3%의 수익이 기대되는 종목

R&D 역량

중견제약사들은 대형제약사들에 비해 연구개발을 위한 공격적인 투자가 제한적. 신약개발에 비해 경제적인 개량신약 중심의 개발 집중 혹은 신약개발업체와의 공동연구 등으로 형태가 나타남

최근에는 중견제약사의 벤처캐피탈(VC) 펀드투자 → VC펀드 투자집행 및 바이오텍을 중견제약사에 소개 → 투자 혹은 기술도입 등 다양한 논의로 이어지는 투자연계 R&D로 진행됨

케이프 김형수





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