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[하나제약(293480)] 마취신약 허가를 기다리는 숨은 강자 조회 : 297
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/18 11:30
 
하나제약은 1978년 1월에 설립된 우천제약을 1996년에 인수하여 2018년 10월에 상장된 마취제와 마약제제 전문 중견제약사입니다. 국내 마취/마약류 시작에서 13.6%의 시장점유율을 바탕으로 안정적이며 독점적인 지위를 가지고 있습 니다. 독일에서 도입한 마취신약(레미마졸람)의 임상을 마치고 승인을 기다리는 단계입니다. 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 3만원을 제시합니다.


회사소개

1978년 1월 설립된 우천제약을 1996년에 인수. 2018년 10월 상장

최대주주(조동훈) 및 특수관계인 58.7% 보유. 마취제와 의료용 마약제제 등에 특화되어 있는 의약품 중심의 제약사

2007년 EU-GMP 수준의 하길공장 준공. 2013년 독일 Paion사와 ‘레미마졸람’ 독점판권계약 체결

투자포인트

동사가 독점권리를 확보한 ‘레미마졸람’의 임상 3상 종료(2019.02) 후 허가신청(2019.12) 완료. 현재 심사중으로 21년 상반기에 국내 발매를 목표로 진행 중. 동남아시아 6개국 독점판권 추가 확보(2020.01)로 시장 확대 가능

국내 마취마약성 진통제 의약품에서 독점적 시장점유율(50% 이상)로 높은 매출 안정성을 확보. 마약류 관리법을 바탕으로한 정부의 엄격한 유통관리로 신규진입 장벽 존재

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시

2020년 예상 매출액 1,737억원(YoY 4.4%), 영업이익 328억원(YoY -2.4%)으로 전망. 제네릭의약품 약가정책 변경 으로 늘어난 생동시험 비용 증가로 수익성은 일부 악화

2020년 당기순이익 276억원과 우수 중견제약사 평균 PER 14배 적용으로 목표주가 30,000원 산정

케이프 김형수





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