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[두산인프라코어(042670)] 매각 본입찰 진행 중 조회 : 121
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/26 08:29
 
3분기 매출과 이익 성장세로 전환

두산인프라코어의 최근 3분기 실적은 매출액 1.9조원(+3.9% yoy), 영업이익 1,761억원(+14.0% yoy), 영업이익률 9.1%(+0.8%p yoy)를 기록했다. 1분기와 2분기 매출액과 영업이익이 감소했으나 3분기부터 빠르게 성장세로 전환했다. 엔진과 밥캣부문은 매출액이 감소했지만 Heavy부문 매출액이 +23% 성장하면서 매출액 성장을 주도했다. Heavy부문 매출액이 높은 성장을 보인 이유는 중국시장의 인프라 투자 및 수해복구에 힘입어 중국매출이 전년동기비 +55%의 높은 성장을 기록했고, 선진시장도 +16%로 회복세를 기록했기 때문이다. 수익성은 엔진부문이 적자를 기록했지만 Heavy부문과 밥캣부문이 수익성 개선을 이끌었다.

매각 본입찰 진행 중

두산그룹 구조조정의 일환으로 추진 중인 두산인프라코어의 경영권을 포함한 지분 매각 본입찰(11/24)에서 현대중공업지주-KDB인베스트먼트, 유진기업 등이 입찰에 참여한 것으로 보도되었다. 두산인프라코어의 중국법인(DICC) 소송관련 우발채무를 해결하기 위해 사업부문과 투자부문으로 분할한 후 사업부문은 매각하고, 투자부문은 두산중공업에 귀속시키는 방안이 추진 중이기 때문에 이르면 연내 매각협상이 마무리될 것으로 기대된다.

투자의견 매수, 목표주가 10,000원

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 10,000원으로 상향한다(기존 7,500원). 두산인프라코어 별도기준 영업가치(글로벌 기계업체 EV/EBITDA 배수 중간값 12.4배 적용)에 순차입금을 제하고 BW 주식수를 반영했다. 투자부문으로 분리되는 두산밥캣 지분가치와 소송관련 리스크는 제외했다.

IBK 이상현





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