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[투데이리포트]피앤이솔루션, "‘21년에도 가장 …" BUY(유지)-상상인증권 조회 : 381
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/12/21 10:16
 

상상인증권에서 21일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "‘21년에도 가장 경쟁력 있는 후공정 업체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

상상인증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 ". ‘21년 피앤이솔루션의 주요 투자포인트는 1)전방 산업의 CAPA 증설에 따른 기존 수주 확대 2)기존 고객사 및 유럽 노스볼트 등 해외발 수주역량 강화 3)’20년 3 분기를 기점으로 올라가는 이연 수주물량 인식 등. 포메이션 공정 이후에는 싸이클러 공정이 반드시 필요함. 이 때문에 후공정 장비는 Turn-key로 수주되는 경향이 짙어 많은 유관 레퍼런스를 보유한 동사의 경쟁력은 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 " 4Q20 실적은 매출액 911억원(YoY +7.8%, QoQ +164.5%), 영업이익 97억원(YoY +18.8%, QoQ +96.7%), OPM 13.2%를 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.12.21 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.21 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.13 목표가 28,500 투자의견 BUY 메리츠증권






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